Vom ersten Gespräch bis zum Klick
Drei Gespräche, ein Freigeber, dann jedes Jahr am Tisch. Die Dauer jedes Schritts steht im Erstgespräch auf dem Tisch: Sie kaufen Verlässlichkeit, nicht ein Produkt.
Lebenswerk
Persönlich, zwei bis drei Stunden. Kein Programm auf dem Tisch, nur Blatt und Lebensstrahl. Sie reden, wir fragen.
Woche 1Potenzial
Zwei Wochen Analyse, dann die Vermögensübersicht als Antwort auf das Erzählte, mit drei echten Alternativen. Die Kundenunterlage kommt per Klick mit.
Woche 3Steuerberatung
In der Kanzlei, persönlich. Ihre Steuerberatung bekommt die Bilanzsicht, prüft und gibt frei. Sie bleibt Ihr Partner, wir das Werkzeug.
Woche 4 bis 6Umsetzung
Gesellschafterbeschluss, Zusagetext, Gutachten des Aktuars, Offert, Polizze. Sechs bis zwölf Wochen, von uns koordiniert.
bis Woche 18Jedes Jahr an Ihrer Seite
Vor dem Bilanzstichtag prüfen wir Gewinn, Bezüge und Fondsentwicklung; in guten Jahren Zuzahlung, in schwierigen Pause. Rückstellungswert, Aktivierung und Wertpapierdeckung kommen als Gutachten und Werte für den Jahresabschluss. Fremdvergleich bei jeder Gehaltsänderung, Anpassung nach drei bis fünf Jahren. Und einmal im Jahr die Frage, was sich in Ihrem Leben geändert hat.
- Jahresgespräch mit den echten Zahlen
- Werte für die Bilanz, abgestimmt mit der Kanzlei
- Portfolio prüfen, Gleitpfad nachziehen
- Ihre Übersicht und Unterlage neu, jedes Jahr
- Partner, Kinder, Übergabe mitgedacht
Per Klick: Ihre Unterlagen
Aus einer Fallakte entstehen auf Knopfdruck die Kundenunterlage, die Steuerberater-Unterlage mit Blicktabelle und Rückstellungsverlauf, die Broschüre und die Mails. Keine Folie wird zweimal gebaut; was Sie bekommen, ist immer der aktuelle Stand.
Kundenunterlage
Eine Grafik, eine Zahl, drei Wege. Was monatlich netto herauskommt, auf jeder Seite.
Steuerberater-Unterlage
Zwei Seiten vorne, Anhang mit Blicktabelle, § 14, UGB, Fremdvergleich, Jahrespflichten.
Broschüre und Mails
Das Offert zum Weitergeben, die Einführungs-Mail an die Kanzlei, das Protokoll des Jahresgesprächs.